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12月15日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司計劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買陸家嘴集團(tuán)持有的部分資產(chǎn)。

同時，該公司計劃以非公開發(fā)行股份的方式向35名特定投資人募集配套資金。

據(jù)觀點新媒體獲悉，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。

本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為該公司的控股子公司。

此外，陸家嘴擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

公告表示，本次交易中發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%，最終的發(fā)行價格將按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，及補充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)。其中用于補充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過募集配套資金總額的10%。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，占上市公司相應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)的比例預(yù)計將達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。同時，本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，因此需提交中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。