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8月14日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于大連市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的函。

據(jù)悉，關(guān)于募集說明書，該函要求鑒于發(fā)行人涉及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，建議按照表格體系要求在M-2-2中披露重大資產(chǎn)重組可能引起的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括重組整合風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績承諾補(bǔ)償履行風(fēng)險(xiǎn)、未決訴訟風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（如有）等。

鑒于發(fā)行人涉及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，建議按照MQ.4.2-2在M-5-6中披露重組對(duì)發(fā)行人的公司治理產(chǎn)生的影響；在M-5-8中披露標(biāo)的資產(chǎn)近一年板塊構(gòu)成及主要業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營情況，包括但不限于盈利模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)銷區(qū)域、關(guān)鍵技術(shù)工藝、行業(yè)地位等；在M-5-8中披露重組對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響，在分析發(fā)行人完成重組當(dāng)年/當(dāng)期同比變動(dòng)時(shí)，分別分析重大資產(chǎn)重組及其他原因?qū)Πl(fā)行人產(chǎn)生的影響；在M-6-2中披露重組對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和償債能力產(chǎn)生的影響，分析發(fā)行人完成重組當(dāng)年/當(dāng)期同比變動(dòng)時(shí)，分別分析重大資產(chǎn)重組及其他原因?qū)Πl(fā)行人產(chǎn)生的影響。

鑒于發(fā)行人募集資金用途披露不完備，建議按照MH.2-2補(bǔ)充披露募集資金用途。

鑒于發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)行情況披露不完備，建議按照MH.1-3補(bǔ)充披露房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合法合規(guī)性情況。

鑒于發(fā)行人建造施工業(yè)務(wù)情況披露不完備，建議按照MH.8-2補(bǔ)充披露已完工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目情況，包括不限于工程名稱、業(yè)主方、項(xiàng)目所在地、合同造價(jià)金額、合同簽訂時(shí)間、開工時(shí)間、竣工時(shí)間（預(yù)計(jì)竣工時(shí)間）、經(jīng)營模式、結(jié)算方式、回款情況等。

據(jù)了解，上述債券擬發(fā)行金額不超過9億元，期限為5年期，募集資金擬全部用于償還中期票據(jù)本金或置換償付中期票據(jù)的銀行借款，以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。