首頁  >基金 > 正文
      
			
      


      
    
      
          
          

      

      
		
      

		
      
			
      
				
      
					
      
						
      中信證券：關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會
      
						
      
							
      
								2024-07-25 09:43:29來源：格隆匯
							
      
						
      
					
      
					
      
						
      	
							
      中信證券研報稱，在電子行業復蘇趨勢確立+創新拐點到來的背景下，我們看好板塊“短期繼續復蘇+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善，重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會：1)擁抱端側AI：一年維度看好A Iphone朝“實時AI助理”邁進，帶來換機潮;兩年維度看好輕量級AIIoT跟進，3-4年維度最看好AI phone+AR眼鏡組合。2)國產自立與安全底座：設備/零部件：我們預計短期先進客戶訂單加速，長期擴產持續，我們根據中國招標網披露的設備采購情況測算，設備整體國產率從2022年的不足20%，有望持續提升;先進封裝：我們預計未來AI持續拉動Chiplet+HBM市場快速提升;IC設計：持續國產自立，看好國產算力、CIS、模擬芯片、SiC器件國產化。3)單獨邏輯的細分成長機會：包括周期復蘇、LCD面板、利基存儲、云端算力、折疊屏、MiniLED。
      
							責任編輯：		
						
      
            
      
			
      標簽：
		 
		
      
					
      
				
      
				
      
					
      免責聲明
      
					
        
						
          

        • 青年創投網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
          • 
 

        					
      
				
      
				
				
				
      
					
      頭條新聞
      
					
				
       

    
      
      
      推薦內容