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      中信證券:關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會

      2024-07-25 09:43:29來源:格隆匯

      中信證券研報稱,在電子行業復蘇趨勢確立+創新拐點到來的背景下,我們看好板塊“短期繼續復蘇+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善,重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會:1)擁抱端側AI:一年維度看好A Iphone朝“實時AI助理”邁進,帶來換機潮;兩年維度看好輕量級AIIoT跟進,3-4年維度最看好AI phone+AR眼鏡組合。2)國產自立與安全底座:設備/零部件:我們預計短期先進客戶訂單加速,長期擴產持續,我們根據中國招標網披露的設備采購情況測算,設備整體國產率從2022年的不足20%,有望持續提升;先進封裝:我們預計未來AI持續拉動Chiplet+HBM市場快速提升;IC設計:持續國產自立,看好國產算力、CIS、模擬芯片、SiC器件國產化。3)單獨邏輯的細分成長機會:包括周期復蘇、LCD面板、利基存儲、云端算力、折疊屏、MiniLED。

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