????????募集資金投資項目中國國際金融股份有限公司

???????????????關于協鑫能源科技股份有限公司

?????使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

(相關資料圖)

???中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為協鑫能

源科技股份有限公司（以下簡稱“協鑫能科”或“公司”）的保薦機構，根據《證券發

行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章及業務規

則的要求，對協鑫能源科技股份有限公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相

關事項進行了認真、審慎核查，具體情況如下：

???一、募集資金基本情況

???經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準協鑫能源科技股份有限公司非公開發

行股票的批復》（證監許可[2021]3732?號），核準公司非公開發行不超過?405,738,393?股

新股。公司以每股人民幣?13.90?元的價格向?14?名特定投資者非公開發行人民幣普通股

（A?股）270,863,302?股。公司本次非公開發行募集資金總額為人民幣?3,764,999,897.80

元，扣除與發行有關的費用人民幣?44,295,181.96?元（不含稅），實際募集資金凈額為人

民幣?3,720,704,715.84?元，前述募集資金已于?2022?年?2?月?21?日到賬。

???大華會計師事務所（特殊普通合伙）于?2022?年?2?月?22?日對本次募集資金到位情況

進行了審驗，并出具了《協鑫能源科技股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A?股）

實收股本的驗資報告》（大華驗字[2022]000091?號）。

???二、募集資金投資項目情況

???根據《協鑫能源科技股份有限公司?2021?年度非公開發行?A?股股票預案（修訂稿）》

《第七屆董事會第四十七次會議決議》《2022?年第二次臨時股東大會決議》《第七屆董

事會第五十二次會議決議》《2022?年第三次臨時股東大會決議》，公司基于實際募集資

金凈額，對募投項目投入金額做出合理調整，調整后募集資金使用計劃如下：

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?序號????????項目名稱?????????????項目投資總額??????????擬用募集資金投資額

???????信息系統平臺及研發中心建設項

?????????????目

??????????合計???????????????????419,444.14???????372,070.47

??由于募集資金投資項目存在一定建設周期，根據募集資金投資項目建設進度，后續

按計劃暫未投入使用的募集資金在短期內出現部分閑置的情況。公司根據募投項目實施

進度的安排使用情況，在不影響項目實施和公司正常經營的前提下，將使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金，提高募集資金使用效率。

?????三、關于本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

??根據近期公司生產經營需要，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資

金使用計劃正常進行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該

筆資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，總額不超過人民幣?18?億元，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過?12?個月。公司將隨時根據募投項目的進展及需求

情況及時歸還至募集資金專戶。

??公司于?2022?年?12?月?14?日召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第四次會

議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會和監

事會均同意公司使用不超過人民幣?19?億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限

為自董事會審議通過之日起不超過?6?個月，目前公司已歸還至募集資金專戶。

??公司承諾：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相

關的生產經營使用，不會直接或間接安排用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。本

次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述閑置

募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資

金專項賬戶。公司將嚴格按照募集資金管理相關政策、法規規范使用募集資金，在履行

相應的審議程序后及時披露。

?????四、公司履行的審議程序

??（一）董事會審議情況

??公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金的議案》，董事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利

于解決暫時的流動資金需求，可以有效緩解公司業務發展所面臨的流動資金壓力，為公

司未來經營提供一定的資金支持，從而提升公司的行業競爭力，為公司的健康、穩定發

展夯實基礎。董事會同意公司使用不超過人民幣?18?億元閑置募集資金暫時補充流動資

金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過?12?個月，到期之前歸還至募集資金專

戶。

??（二）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，在確保不影響

募集資金投資計劃正常進行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財

務費用，提升公司的盈利能力。公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，符合公司發

展的需要，符合維護全體股東利益的需要，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股

東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣?18?億元的閑置募集資金

暫時補充流動資金的事項。

??（三）監事會審議情況

??公司第八屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的議案》，經審核，監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的事項，審議程序合法合規，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的

情形。監事會一致同意公司使用不超過人民幣?18?億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

?????五、保薦機構的核查意見

??經核查，本保薦機構認為：公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項

已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要

的決策程序；公司已提前歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金；上述事項符合《上

市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等相關法規、規范性文件

和公司內部制度的規定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正

常進行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。

??綜上，本保薦機構對公司在履行信息披露義務后實施本次使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金事項無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于協鑫能源科技股份有限公司使用部

分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

???????????????馮進軍

???????????????卞???韌

保薦機構公章

中國國際金融股份有限公司?????????????????年???月???日

查看原文公告