廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”），股票代碼2551.HK，于2024年10月31日至11月5日期間招股，百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。此次IPO項目全球發行約3660萬股H股，招股價為每股H股3.61港元，預計集資額最高約1.2億港元。據百惠金控了解，晶科電子預計會在2024年11月8日掛牌上市。

百惠金控據悉，晶科電子計劃將募集資金用于技術創新以布局高增長領域，專注于“LED+”技術的研發，推動產品的智能化、集成化及定制化發展；深化產業鏈垂直整合；提升精益制造能力及智能化生產體系，并根據市場動態擴張產能。

據招股書資料披露，晶科電子自2006年成立以來，一直專注于汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領域，提供智能視覺產品及系統解決方案。公司將“LED+”技術與智能視覺產品及系統相結合，業務涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大應用領域。

百惠金控據灼識諮詢的資料，晶科電子在中國市場名列前茅，以收入計于中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排名第三，在同行業所有器件和模組製造商中排名第五，2023年市場份額為5.3%。

在業績方面，晶科電子展現出穩健的增長勢頭。于2021年、2022年及2023年，其收入分別為人民幣13.88億元、人民幣14.11億元及人民幣18.58億元；毛利分別為人民幣2.28億元、 人民幣2.35億元及人民幣3.39億元；淨利潤分別為人民幣78百萬元、人民幣39.1百萬元及人民幣72.0百萬元。

圖片來源：晶科電子招股書

作為本次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，百惠金控團隊積極利用自身資源，全面展示晶科電子的企業優勢和市場潛力，助力其在香港上市，進一步提升企業價值和競爭力。隨著綠色可持續發展成為全球關注的焦點，百惠金控看好晶科電子在技術創新方面的廣闊空間和巨大發展潛力，相信公司能夠以技術創新為驅動力，引領全球化高科技企業的轉型升級。

重要聲明：以上內容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據自身風險承受能力情況和需求，建議進行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。

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