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      世界觀速訊丨首批銀行三季快報出爐:“小而美”區域銀行顯身手,多家凈利增速超30%

      2022-10-21 15:35:52來源:愉見財經


      (資料圖片僅供參考)

      上市銀行三季報披露拉開帷幕,多家城、農商行率先公布業績情況。近日,常熟銀行(行情601128,診股)、成都銀行(行情601838,診股)、蘇農銀行(行情603323,診股)、杭州銀行(行情600926,診股)、江蘇銀行(行情600919,診股)和廈門銀行(行情601187,診股)陸續發布了前三季度業績快報。根據報告,多家銀行的營收和凈利潤同比增長均超過兩位數,同時,資產質量保持穩健,不良貸款率持續下降。

      地方經濟的韌性支撐了銀行發展的韌性,優質區域性銀行的潛力正逐漸顯現。區域經濟是基本盤,經濟穩、需求穩、投放穩、定價穩,從而支撐起了銀行資產規模的擴張,也為其利息凈收入、營收以及盈利打下了基礎。

      上述幾家銀行的高增長反映出在當前宏觀環境下,部分中小行受益區位優勢與政策紅利,同時受房地產業務拖累相對較小,業績增長更為亮眼。

      不過就行業整體而言,業內普遍預計三季報銀行營收、歸母凈利潤增速將繼續小幅放緩,且內部分化現象將愈發明顯。有分析稱,要重點關注“韌性”中的“分化”,小而美銀行預計仍是佼佼者,這類銀行三季報業績高成長的確定性更強。

      經營業績表現亮眼

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      從已披露的業績數據來看,多家銀行在當前經濟下行壓力仍然較大的環境下仍實現了三季報“開門紅”。

      其中,成都銀行于10月13日晚發布公告,是今年A股上市銀行中首家披露前三季度經營情況的銀行。數據顯示,今年前9個月,成都銀行實現營業收入152.46億元,同比增長16.07%;實現歸母凈利潤67.52億元,同比增長31.59%,創下上市以來同期歸母凈利潤增幅新高。

      緊隨其后,常熟銀行也于當日公布了前三季度業績快報,表現同樣亮眼。報告顯示,今年前9個月,常熟銀行實現營業收入66.82億元,同比增長18.62%;實現歸母凈利潤為20.79億元,同比增長25.24%,創2019年以來新高。

      兩家銀行均取得靚麗的業績表現,這主要依托于其業務優勢。天風證券(行情601162,診股)稱,常熟銀行小微信貸投放有條不紊,而成都銀行受益寬信用推進、基建加碼提振融資需求,兩者都具備較強的資產挖掘能力,信貸擴張有抓手。

      隨后在10月17日,又有三家銀行公布了相關業績情況。蘇農銀行公告稱,2022年前三季度,該行實現營業收入30.54億元,同比增長6.71%;歸屬于母公司股東的凈利潤12.52億元,同比增長20.62%。

      值得注意的是,從區域上看,該行蘇州城區戰略繼續發力,貢獻絕大比例的信貸增量。數據顯示,該行第三季度新增貸款22.65億元,同比少增30億元,其中蘇州城區貸款貢獻超過95%新增貸款。有券商分析師稱,蘇州城區作為“新市場”,經濟更發達、金融需求更旺盛,蘇農銀行受益于得天獨厚的地理區位,蘇州城區“增量市場”的業務貢獻度有望進一步提升。

      另外,杭州銀行公告稱,公司堅定按照“二二五五”戰略的指引,堅持“穩中求進”總基調,以客戶為中心、以效益為導向、以奮斗者為本,強化數智賦能,精益求精,加快構建新發展格局,推進高質量發展。2022年前三季度公司實現營業收入260.62億元,較上年同期增長16.47%;實現歸母凈利潤92.75億元,較上年同期增長31.82%。

      江蘇銀行公告稱,今年前三季度預計實現凈利潤為202.85億元~205.97億元,凈利潤同比增長30.00%~32.00%。該行還提及,業績變動原因在于堅決貫徹落實中央大政方針和江蘇省委、省政府決策部署,以建設“智慧化、特色化、國際化、綜合化”的服務領先銀行為戰略引領,始終堅持服務實體經濟,統籌推進經營管理各項工作,業務規模、效益、質量穩步提升。

      10月18日,廈門銀行發布了三季度業績快報。報告顯示,今年前三季度,該行實現營業收入44.50億元,較上年同期增長15.41%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18.00億元,較上年同期增長19.00%。

      整體而言,上述區域銀行經營業績均實現了良好增長。實際上,中小銀行的業績表現和區域經濟發展高度相關。近年來區域經濟分化加劇,發達地區的經濟保持較高增速,優于全國平均水平。在此背景下,考慮到當地的貸款需求、資產質量、溢價等情況,位于優質區域的中小銀行經營情況也會優于行業整體水平,尤其是浙江、江蘇等地。

      不過和其它銀行相比,常熟銀行前三季度總資產、總負債、總貸款同比增速有所回落。其中,總資產同比增長17.66%,同比增速較二季度末下滑1.11個百分點;貸款同比增長15.39%,同比增速略低于資產;第三季度新增貸款20.33億元,同比少增89億元。

      天風證券研報提及,這主要系三季度疫情反復影響下,常熟銀行主動調整信貸投放節奏,提升貸款投放穩健性,為后續資產擺布騰挪空間。此外第三季度該行小微信貸出表額度達36.39億元,優質信貸資產出表不僅可以盤活存量資產,減輕資本充足率壓力,還可以為更多小微業務的開展留下額度空間。

      10月末即將進入三季報業績密集披露期,有上述幾家銀行打頭陣,預計部分優質上市銀行業績大概率繼續保持穩定、較優的增長態勢,有望提振市場對銀行板塊的信心。

      就行業整體而言,中金公司(行情601995,診股)分析稱,前三季度上市銀行營收同比增長達3.2%,凈利潤同比增長6.6%,與上半年的3.4%和6.1%基本持平。

      不良貸款率持續下降

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      在經營業績實現增長的同時,銀行資產質量也持續改善。就已公布數據的四家銀行來看,三季度末不良貸款率均有下調,且維持在1%以下;多家銀行撥備覆蓋率也有提高。

      具體而言,截至9月末,成都銀行不良貸款率0.81%創新低,較年初下降0.17個百分點,較6月末下降0.02個百分點,呈逐季下降態勢。

      常熟銀行不良貸款率0.78%,較年初下降0.03個百分點,較6月末下降0.02個百分點,創下歷史新低;撥備覆蓋率達542.02%,較年初提升10.20個百分點。

      蘇農銀行不良貸款率為0.94%,較年初下降0.06個百分點,創2012年以來最低水平;關注貸款率1.76%,較年初下降0.80個百分點;撥備覆蓋率437.22%,較年初提升25個百分點。

      杭州銀行不良貸款率為0.77%,較上年末下降0.09個百分點;撥備覆蓋率達583.67%,較上年末提高15.96個百分點。

      廈門銀行不良貸款率為0.86%,較上年末下降0.05個百分點;撥備覆蓋率達385.02%,較上年末提高14.38個百分點。

      上述銀行不良率的進一步好轉,一方面與其加大壞賬核銷與處置力度有關;另一方面也反映了經濟復蘇步伐穩定,尤其是銀行涉房業務的不良壓力或有所緩解。申萬宏源(行情000166,診股)分析稱,三季報銀行資產質量總體平穩,不良持平撥備微升,風險預期最悲觀的時點已過,優質區域性銀行繼續以更厚實的撥備家底、更干凈的賬面不良引領同業。

      中金公司也表示,因市場較為充裕的流動性環境,多數行業的多數企業融資難度不大,違約概率較小,銀行資產質量穩定,而在房地產相關行業,因三季度房地產銷售數據仍然較弱,對公開發貸方面不良可能仍有生成,展望未來,因房地產政策已有見底,持續關注不良生成拐點的到來。

      就政策層面,9月以來,穩地產政策進一步加碼,2000億元“保交樓”專項借款加速落地,9月底中央部委層面再連出三項政策,包括階段性放寬部分城市首套房利率下限、下調住房公積金貸款利率、定向購房退稅優惠等,政策放松從“因城施策”走向“全局調整”。

      同時,監管鼓勵全國性銀行增加制造業中長期貸款,央行設立2000億元以上更新改造設備再貸款,并督促在年內加快信貸投放,以拉動形成更多融資,擴大制造業市場需求,推動消費恢復。在業內人士看來,這將有利于激活信貸供需,進一步緩解市場對銀行業資產質量的擔憂。

      光大證券(行情601788,診股)銀行業首席分析師王一峰表示,展望四季度,銀行經營基本面有望穩中向好。一方面,房地產供需兩端支持政策進一步加碼,疊加前期政策逐步落地顯效,有望與基建共同推動“實質性”寬信用的形成,有助于緩釋銀行體系資產質量壓力;另一方面,資產端收益率可能延續下行態勢,但存款掛牌利率下調有助于緩釋負債成本壓力,資產負債重定價周期錯配或驅動銀行四季度凈息差階段性走平。

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      標簽: 銀行三季報 區域銀行

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