2022-11-02 15:48:54來源:V觀財報
【資料圖】
近日,隨著A股2022年三季報披露完畢,42家上市銀行的業績也全部出爐。“V觀財報”(微信號ID:VG-View)梳理發現,前三季度超八成銀行營收凈利均實現增長;青農商行(行情002958,診股)不良貸款率最高,為1.91%。
西安銀行(行情600928,診股)凈利降幅最大
財報顯示,2022年前三季度,A股42家銀行歸母凈利潤均為正;34家銀行營收、凈利潤同比雙增,占比約81%。
其中,工商銀行(行情601398,診股)的營收、凈利潤仍是最高。2022年前三季度,工商銀行實現營收7113.92億元,歸母凈利潤達到2658.22億元。建設銀行(行情601939,診股)歸母凈利潤也站上2000億元的關口,達到2472.82億元。農業銀行(行情601288,診股)則逼近2000億元,達到1975.05億元。
國有六大銀行(工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行(行情601988,診股)、郵儲銀行(行情601658,診股)和交通銀行(行情601328,診股))合計,則實現10254.22億元的歸母凈利潤,日賺約37.56億元。
不過,在六大行中,只有工商銀行營收為負增長(-0.10%)。三季報顯示,前三季度,工商銀行利息凈收入5275.98億元,增長3.22%。年化凈利息收益率1.98%。非利息收入1837.94億元,下降8.54%。
此外,A股42家上市銀行中,除了工商銀行,還有民生銀行(行情600016,診股)、西安銀行、蘭州銀行(行情001227,診股)、青農銀行、重慶銀行(行情601963,診股)、渝農商行(行情601077,診股)在內的6家銀行營收增速呈現負增長。其中,民生銀行大降16.87%,降幅居首。
歸母凈利潤方面,同比增幅達到兩位數的銀行有20家。杭州銀行(行情600926,診股)、成都銀行(行情601838,診股)、江蘇銀行(行情600919,診股)、張家港銀行等4家的增幅超過30%,分別增31.82%、31.60%、31.31%、30.10%。
西安銀行、民生銀行、浦發銀行(行情600000,診股)等3家增速則為負增長 ,其中,西安銀行下降12.37%,降幅最大。
“V觀財報”注意到,民生銀行、西安銀行的前三季度營收、凈利“雙降”。
對此,民生銀行在三季報中解釋稱,利息凈收入方面,該行發放貸款和墊款平均收益率同比下降51BP,貸款利息收入同比減少100.08億元;此外,受債券市場價格影響,新配置利率債、信用債利率下降,民生銀行各項投資平均收益率同比下降22BP,投資利息收入同比減少20.80億元。非利息凈收入方面,受資本市場價格波動影響,投資估值及代理基金業務規模下降,民生銀行公允價值變動損益同比減少59.37億元,代理手續費及傭金收入同比減少21.32億元。
西安銀行并未提及業績變動原因,不過,該行曾在半年報的經營情況分析中提到了凈利差和凈息差減少,利息凈收入、手續費及傭金凈收入下降等因素。
青農商行不良貸款率最高
從銀行資產質量來看,三季報顯示,上述42家上市銀行中有15家的不良率低于1%。其中,杭州銀行、寧波銀行(行情002142,診股)最低,同為0.77%;青農商行不良率最高,為1.91%。
較上年末相比,31家銀行的不良率下降,8家上升,3家持平。其中,青農商行較上年末上升0.17個百分點,仍為42家銀行中幅度最高。
值得一提的是,針對不良率偏高的問題,青農商行此前曾在互動平臺上表示,在當前經濟形勢疊加新冠疫情沖擊及房地產等行業調控政策下,部分企業流動資金面臨周轉壓力,對商業銀行資產質量產生一定影響。
再看撥備覆蓋率方面,42家銀行中杭州銀行最高,達到583.67%。此外,常熟銀行(行情601128,診股)、張家港行(行情002839,診股)、無錫銀行(行情600908,診股)、蘇州銀行(行情002966,診股)、寧波銀行的撥備覆蓋率也超過500%。民生銀行的撥備覆蓋率最低,僅為141.06%。
撥備覆蓋率變動方面,31家銀行上升,11家下降。上升最多的是江陰銀行(行情002807,診股),較上年末上升了165.57個百分點至496.19%。招商銀行(行情600036,診股)降幅最大,三季度末的撥備覆蓋率較上年末下降28.2個百分點至455.67%。
券商看好板塊估值修復
東海證券分析稱,三季度銀行業收入增速略有放緩,資產質量則在房地產行業風險壓力中體現韌性。板塊中,業績實現高增長的個體以規模增長強勁、資產質量優異的發達地區城農商行為主;由于受個人信貸需求不足影響更大,股份制銀行規模增長慢于行業整體。
東方證券(行情600958,診股)認為,結合三季報來看,行業經營繼續表現出強大的韌性,寬信用政策環境下規模擴張保持平穩,信貸供需格局改善下息差降幅收窄,資產質量表現改善,不良生成壓力邊際緩釋,基本面保持穩健。目前板塊估值仍處于歷史低位,經濟下行和資產質量的悲觀預期已充分反映在銀行估值中,安全邊際充分。8月中下旬以來,政策迎來新一輪寬松,有助于改善市場的極度悲觀預期,利好銀行估值的修復,繼續看好板塊估值修復,維持看好行情。
展望第四季度,光大證券(行情601788,診股)認為,開發性政策性支持工具、各類專項再貸款和中長期低息貸款等政策支持下,基建、制造業等領域信用擴張確定性較強;同時,隨著房地產供給側和需求側支持政策進一步加碼,“保交樓”資金到位后有望加速施工進程,建安和竣工數據有望在四季度起有所體現,拉動地產后周期景氣度提升。“若基建與地產形成共振,強化‘寬信用’表現、推動‘穩增長’顯效,有望提振銀行業順周期表現,催生銀行股行情。”
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