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近日，沖刺A股的中小銀行再添一軍！11月4日，湖北銀行披露了首次公開發行股票招股說明書（預披露）。根據招股說明書，湖北銀行計劃登陸上交所，擬發行股票數量不超25.37億股，占發行后總股本的比例不超過25%。

證監會官網顯示，湖北銀行A股IPO的申請材料已被接收。實際上，除湖北銀行外，目前還有10家中小銀行正在等待闖關IPO，最新審核狀態均為“預先披露更新”。

其中，亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行擬闖關上交所；安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬掛牌深交所。

2019年至2021年營收呈下滑態勢

公開資料顯示，湖北銀行成立于2011年2月，由湖北省原宜昌市商業銀行、襄樊市商業銀行、荊州市商業銀行、黃石銀行、孝感市商業銀行五家城商行采取新設合并方式組建而成。

設立之初，該行注冊資本為19.96億元，此后歷經多次股本變動，注冊資本擴至為目前的76.12億元。其中，持有該行5%以上股份的股東為宏泰集團、交投集團及長投集團，持股比例分別為19.99%、17.64%和8.00%。

成立之初，新組建的湖北銀行資產規模不足600億元，截至2022年6月末，資產總額已經達到3861.27億元，成為湖北省第二大城商行，如果IPO之路進展順利，有望成為湖北首家上市銀行。

不過，湖北銀行近年來業績表現不盡人意，2019年至2021年營收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元，營收呈連續下滑態勢；同期歸屬于母公司股東的凈利潤分別為18.98億元、13.18億元、17.56億元。2022年上半年，湖北銀行實現營業收入45.55億元，實現凈利潤12.44億元。

從收入結構來看，利息凈收入是該行營收的主要組成部分。2019年至2022年上半年利息凈收入分別達到68.64億元、68.13億元、66.53億元、38.09億元，分別占當期營業收入的84.54%、86.04%、86.7%、83.63%。

不良貸款率承壓，資本利潤率低于監管標準

資產質量方面，截至2022年6月末，湖北銀行的不良貸款率達1.97%，雖然較2021年末的2.25%減少0.28個百分點，但是仍高于同期商業銀行不良貸款率的平均水平。根據銀保監會數據，2022年二季度末，商業銀行不良貸款率1.67%，較上季末下降0.02個百分點。

按行業劃分來看，房地產業受宏觀調控和房地產政策的影響，報告期內不良貸款余額呈現一定波動。截至6月末，該行房地產業不良貸款余額6.89億元，不良貸款率為4.17%；2021年末，房地產業不良貸款余額10.23億元，不良貸款率為6.36%。

另外，批發和零售業的不良貸款余額和不良貸款率波動更大，2019年末至2022年6月末，不良貸款余額分別為19.55億元、17.20億元、0.65億元、3.42億元；不良率分別為27.18%、23.08%、1.02%、4.27%。招股說明書表示，波動大的主要原因是批發和零售業對宏觀經濟增速放緩、疫情影響等因素的敏感度較高；同時該行加大批發和零售業不良貸款處置，使得報告期內不良貸款率大幅下降。

資本管理方面，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，該行核心一級資本充足率分別為10.83%、9.95%、10.61%和9.40%，一級資本充足率分別為10.83%、9.95%、11.00%和9.74%，資本充足率分別為13.18%、12.18%、13.89%和13.27%，

招股說明書提出，本次發行募集資金將用于補充本行核心一級資本。募集資金到位后，該行總股本及凈資產規模將有所增加，較強的資本實力有利于支持該行各項業務發展，推動該行營業收入、利潤總額以及各項監管指標的改善，盈利水平得到進一步的提升。

值得注意的是，湖北銀行還有一項盈利能力指標連續多年低于監管標準。數據顯示，2022年6月末，湖北銀行的資本利潤率為8.81%；2019年末至2021年末，該行的資本利潤率也均低于11%。據《商業銀行風險監管核心指標》，商業銀行資本利潤率應不低于11%，資產利潤率不應低于0.6%。