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近日，據(jù)桂林銀行官網(wǎng)公告，該行已于9月30日完成第七輪增資擴股，募集資金101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。一舉創(chuàng)下國內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高、廣西金融機構(gòu)單次發(fā)行新股最多等多項記錄，為加速培育桂林銀行上市奠定了良好基礎(chǔ)。

順利完成增資擴股加快上市步伐

桂林銀行此次增資配股方案于2021年11月底經(jīng)該行董事會和股東大會審議通過，并于12月份獲得廣西銀保監(jiān)局批復(fù)同意；今年5月底，證監(jiān)會也出具了相關(guān)批復(fù)，核準(zhǔn)該行定向發(fā)行不超過50億股。

據(jù)桂林銀行配股公告，此次配股以發(fā)行股權(quán)登記日2022年9月24日的桂林銀行股本總數(shù)50億股為基數(shù)，按照每10股配售不超過10股的比例向全體股東配售，配股價格為2.5元/股。

截至2022年9月末，桂林銀行募集資金101.61億元，其中，桂林市屬國有股東籌資35.63億元。

廣西桂林市政府近期披露，此次增資創(chuàng)下了國內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高、廣西金融機構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項紀(jì)錄，彰顯了公司股東對該行近年來經(jīng)營業(yè)績的充分肯定，同時傳遞出股東對該行未來發(fā)展的信心和價值認可。

另外，隨著本次101.61億元的資本補充到位，該行主要監(jiān)管指標(biāo)明顯改善，股權(quán)結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化，進一步為該行對標(biāo)上市銀行推進高質(zhì)量發(fā)展儲備了充足力量。

事實上，該行已經(jīng)于2020年正式啟動上市準(zhǔn)備工作，相關(guān)中介機構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)，及資產(chǎn)確權(quán)和股權(quán)確權(quán)等工作。桂林銀行稱，將適時向廣西證監(jiān)局申報上市輔導(dǎo)，進一步加快上市步伐，力爭3-5年內(nèi)在主板申報IPO。

作為優(yōu)質(zhì)上市后備企業(yè)，廣西地方金融監(jiān)管局在2021年、2022年連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點擬上市企業(yè)名單，并要求相關(guān)單位對名單內(nèi)企業(yè)進行重點幫扶。

資產(chǎn)規(guī)模突破4500億元大關(guān)

公開資料顯示，桂林銀行成立于1997年，是一家具有獨立法人資格的國有控股銀行，截至今年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模已達4540億元，是廣西目前資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人銀行機構(gòu)。其中2020年至2021年，該行資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)突破3000億元、4000億元大關(guān)，兩年邁上兩個新臺階。

在經(jīng)營業(yè)績方面，桂林銀行在存款、貸款、營業(yè)收入和利潤等領(lǐng)域一如既往地保持了良好的發(fā)展勢頭。截至9月末，該行各項存款3268億元，同比增幅14.30%；各項貸款2550億元，同比增幅16.83%。實現(xiàn)營業(yè)總收入154.79億元，同比增幅10.91%；利潤總額14.62億元，同比增幅14.30%。此外，據(jù)桂林銀行披露，十年來，該行累計納稅101.95億元，并通過貸款投放有效帶動全市就業(yè)超128萬人、納稅超301億元。

據(jù)悉，桂林銀行明確提出”成為服務(wù)鄉(xiāng)村振興的標(biāo)桿銀行“的發(fā)展愿景，在金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興方面先行先試。近兩年來，該行涉農(nóng)貸款累計投放超1000億元，其中支持設(shè)施農(nóng)業(yè)貸款余額132億元，在廣西全區(qū)共建立了近7000家農(nóng)村服務(wù)點及400余家服務(wù)鄉(xiāng)村振興綜合示范點。其在金融服務(wù)鄉(xiāng)振興村領(lǐng)域的差異化、特色化競爭優(yōu)勢，或?qū)⒊蔀槠渖鲜羞M程中的突出亮點和強大助力，并在上市中給股權(quán)帶來更高的估值溢價。

目前，廣西轄內(nèi)暫無本地銀行登陸資本市場。今年3月廣西人民政府在三年行動計劃中提到，力爭2024年底前，實現(xiàn)1家城商行進入上市輔導(dǎo)期。如果桂林銀行順利推進上市計劃，將有望成為廣西首家上市銀行，并有機會成為國內(nèi)資本市場上服務(wù)鄉(xiāng)村振興銀行第一股。