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      【天天新要聞】又見銀行"補血"!20億終到位,無錫銀行前十大股東座次生變,"破凈"下定增難度加大

      2023-01-04 08:36:26來源:券商中國


      【資料圖】

      無錫銀行(行情600908,診股)募資“補血”終于到位。

      2023年1月3日,無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告,截至2022年12月27日止,無錫銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金總額近20億元。此次非公開發(fā)行完成后,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高。

      2023年《巴塞爾協(xié)議III最終方案》落地實施,接下來國內(nèi)《商業(yè)銀行資本管理(試行)》修訂后,也將對商業(yè)銀行資本補充提出更高的要求。

      盡管當前銀行的資本補充工具豐富,但不同類型的商業(yè)銀行存在不同的資本補充壓力。對于中小銀行而言,核心一級資本補充是個“大難題”。為滿足業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對資本消耗,除自身收益留存積累外,仍需要考慮通過股權(quán)融資的方式對資本進行補充。

      可以發(fā)現(xiàn),在上市銀行大面積“破凈”下,2022年以來,仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

      近四成溢價“補血”

      從啟動定增預(yù)案,到募資完成,無錫銀行此次募資”補血”之路走了一年多。

      2021年10月,無錫銀行召開董事會通過了此次定增相關(guān)議案,2022年7月,此次發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準。

      1月3日,無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告,截至2022年12月27日止,無錫銀行非公開發(fā)行A股股票實際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股,募集資金總額為20億元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費用后,無錫銀行此次發(fā)行募集資金凈額為19.98億元。

      無錫銀行表示,將盡快在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成此次發(fā)行新增股份的登記托管及限售手續(xù)。

      根據(jù)該行此次發(fā)行情況報告書,2022年12月23日,無錫銀行及主承銷商向此次發(fā)行獲配的6名對象發(fā)送了《繳款通知書》。上述發(fā)行對象將認購資金匯入主承銷商指定的專用賬戶,此次發(fā)行認購款項全部以現(xiàn)金支付。

      此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為6.91元/股,而2022年12月23日,無錫銀行的收盤價為5元/股,相當于以溢價38%進行發(fā)行。

      (此次發(fā)行對象及其獲配股數(shù)、獲配金額等情況)

      近幾年,隨著無錫銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展,該行的資本消耗進一步加大,資本充足率相關(guān)指標已連續(xù)多年下降。

      根據(jù)無錫銀行此前發(fā)布的募資預(yù)案,“最近三年,本行信貸總額復合增長率達15%,預(yù)計未來幾年本行業(yè)務(wù)規(guī)模仍將保持穩(wěn)健增長的趨勢,業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要本行有充足的資本作為支撐,而資本缺口的存在將對本行發(fā)展構(gòu)成一定制約。”

      其中,無錫銀行的核心一級資本充足率已經(jīng)連續(xù)4年下降。截至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末的該項指標分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。

      2022年一季度末,無錫銀行的一級資本充足率和核心一級資本充足率兩項指標在A股42家上市銀行中排名靠后。

      經(jīng)過兩個季度,無錫銀行的資本充足率指標有所提升。截至2022年9月30日,無錫銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別是9.00%、10.33%、14.10%,在A股上市銀行中的排位分別是第23名、第37名、第32名。

      無錫銀行表示,此次非公開發(fā)行完成后,公司核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高,增強了風險抵御能力,支持公司各項業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步增長。

      無錫銀行發(fā)布的2022年第三季度報告顯示,2022年前三季度,該行實現(xiàn)營業(yè)收入34.61億元,同比增長6.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.43億元,同比增長20.73%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年9月末,該行不良貸款率0.86%,較上年末下降0.07個百分點,撥備覆蓋率539.05%,較上年末提升61.86個百分點。

      前十大股東“座次”變更

      根據(jù)該行發(fā)行情況報告書,此次定增對象為無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、無錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團有限公司、無錫廣播電視發(fā)展有限公司、無錫恒裕資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、無錫能達熱電有限公司、無錫錫山資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,均以其自有資金參與認購。

      以截至2022年12月20日的股東情況測算,此次非公開發(fā)行完成股份登記后,無錫銀行前十名股東“座次”發(fā)生變化。

      此次非公開發(fā)行完成股份登記后,無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司持股數(shù)量超過國聯(lián)信托股份有限公司,以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。無錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團有限公司、無錫廣播電視發(fā)展有限公司“躋身”前十大股東之列。

      “破凈”之下溢價認購難度不小

      近年來,監(jiān)管部門出臺多項政策措施,進一步拓寬中小銀行的資本金補充渠道。當前,商業(yè)銀行的資本補充工具較為常用的有可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債及中小銀行專項債等。

      盡管工具豐富,但不同類型的商業(yè)銀行存在不同的資本補充壓力。截至2022年三季度末,商業(yè)銀行資本充足率為15.09%,一級資本充足率為12.21%,核心一級資本充足率為10.64%。

      國開證券固定收益分析師岳安時認為,綜合來看,雖然我國目前商業(yè)銀行資本充足率等指標整體上滿足監(jiān)管要求,但存在較為突出的結(jié)構(gòu)性問題,不同類型商業(yè)銀行差距較大,國有大行不僅各項指標遠高于監(jiān)管要求,且仍在不斷上升,而城商行、農(nóng)商行等中小銀行補充資本的壓力較大。

      尤其對于中小銀行而言,核心一級資本的補充較為有難度,補充渠道也較為有限。核心一級資本一般通過利潤留存、IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式實現(xiàn),但IPO、定增等補充方式還需面對證監(jiān)會較為嚴格的審核,存在未通過的風險。

      今年以來,A股42家上市銀行中“破凈”面積進一步擴大,當前已有九成銀行處于“破凈”狀態(tài)。通過定增的方式補充核心一級資本,相當于投資者或“溢價”認購,意味著上市銀行定增難度進一步加大。

      不過,2022年以來,仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

      2022年12月7日郵儲銀行(行情601658,診股)公告稱,該行于近日收到銀保監(jiān)會《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行非公開發(fā)行A股方案的批復》,原則同意該行非公開發(fā)行A股方案。

      根據(jù)該行此前公告,郵儲銀行擬擬面向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行A股股票,擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過67.77億股,最終以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。擬募集資金總額不超過人民幣450億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。

      此外,2022年,華夏銀行(行情600015,診股)溢價定增募資吸引到了市場不小的關(guān)注度。

      2021年5月,華夏銀行發(fā)布了定增預(yù)案,計劃向35名特定投資者發(fā)行15億股股票,募資200億元。2022年6月,華夏銀行非公開發(fā)行A股股票申請獲證監(jiān)會審核通過。但最終,在溢價發(fā)行下,募資額大幅縮水,且認購對象僅有兩名。

      根據(jù)華夏銀行于2022年10月19日披露的非公開發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告,此次定向增發(fā)成功募集資金80億元,第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認購50億元和30億元。定增實際募資額僅為擬募集資金的四成。

      此次定增,華夏銀行的發(fā)行價格為15.16元,而披露日10月19日的收盤價僅為5.04元,相當于定增溢價高達兩倍。

      除此之外,2022年5月,中原銀行亦公告稱,該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項,即按每股1.80港元的配售價,向不少于6名獨立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股,分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。

      此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元,扣除傭金及相關(guān)開支后,H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本。緊隨完成H股配售事項后,中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元。

      國開證券數(shù)據(jù)顯示,近年來,商業(yè)銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模整體較低,2018-2022年,商業(yè)銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模僅為3035億元;2022年無商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股;2022年商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債規(guī)模出現(xiàn)明顯下降,全年發(fā)行額2799億元,規(guī)模僅為2021年發(fā)行額5840億的一半左右。與此同時,商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行大規(guī)模放量,由2019-2021年的年均6000億元左右上升至9041億元,發(fā)行規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

      岳安時認為,2023年,預(yù)計商業(yè)銀行永續(xù)債和二級資本債仍將是補充資本的主要手段,同時,在新增專項債規(guī)模仍不低的背景下,中小銀行專項債亦會進一步發(fā)揮補充資本的作用。

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