(相關(guān)資料圖)

哈爾濱銀行利差不到2%，該行在吸收存款付出的代價(jià)比一般銀行大，但是資產(chǎn)端又無法創(chuàng)造與負(fù)債相匹配的收益。

近期，哈爾濱銀行零售存款規(guī)模突破4000億元，創(chuàng)歷史新高。 作為東北地區(qū)首家上市銀行，黑龍江省資產(chǎn)規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)，哈爾濱銀行一直受到關(guān)注。

2022年是哈爾濱銀行的坎坷之年，經(jīng)歷了包括行長在內(nèi)的多位原高管接連被查。直到近期哈爾濱銀行收到黑龍江銀保監(jiān)局的批復(fù)，核準(zhǔn)姚春和擔(dān)任該行執(zhí)行董事、行長的任職資格，自3月3日起生效。該行行長經(jīng)歷了一年空缺，才正式補(bǔ)缺。

從2022年的財(cái)報(bào)來看，哈爾濱銀行經(jīng)營業(yè)績并不理想。無論是業(yè)績面還是經(jīng)營管理上，二級(jí)市場投資者也不看好，已經(jīng)跌成仙股。

超7000億的城商行如何行駛？新掌門人面臨內(nèi)憂外患，挑戰(zhàn)和壓力并存。

凈利潤比疫情前縮水超9成

截至2022年末，哈爾濱銀行的資產(chǎn)總額人民幣7127.331億元，較上年末增長人民幣676.869億元，增幅10.5%； 負(fù)債總額為人民幣6494.125億元，較上年末增加人民幣671.462億元，增幅11.5%。

哈爾濱銀行2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128.71億元，同比增4.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5.55億元，同比增長102.41%。

過去幾年，哈爾濱銀行營收出現(xiàn)坍塌式下滑，直到2022年僅微增4.4%。2019年-2021年，該行營收分別為151.24億、146.06億、123.20億元。與此同時(shí)，該行歸母凈利潤已連續(xù)三年呈同比下降趨勢，2019年-2021年，該行歸母凈利潤分別為35.58億、7.46億、2.74億元，同比分別下降35.87%、79.04%、63.24%。2022年該行凈利潤比疫情前2019年縮水了92%。

WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)，根據(jù)該行2022年半年報(bào)顯示，2022年上半年哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.93億，同比增長14%；歸母凈利潤4.95億，同比下降41.89%。也就是說該行下半年，營收增加了58.78億，而凈利潤僅為0.6億。

2022年哈爾濱銀行凈利差為1.58%，較上年下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，凈利息收益率為1.55%，較上年下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。該行對(duì)此解釋稱，雖然該行已通過優(yōu)化負(fù)債成本結(jié)構(gòu)，增加資產(chǎn)投放，加大逾期及不良資產(chǎn)清收力度等一系列措施降低外部環(huán)境對(duì)該行凈利差及凈利息收益率的影響，但是受實(shí)體經(jīng)濟(jì)尚處于恢復(fù)階段，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高收益資產(chǎn)到期，以及持續(xù)開展各項(xiàng)打折扶持措施等因素綜合影響，凈利差、凈利息收益率較同期略有下降。

哈爾濱銀行利差不到2%，可以看出該行在吸收存款付出的代價(jià)比一般銀行大，但是資產(chǎn)端又無法創(chuàng)造與負(fù)債相匹配的收益。

2022年財(cái)報(bào)顯示，該行公司存款為1782.65億元，平均成本率2.37%；個(gè)人存款3331.8億元，平均成本率3.06%。客戶總存款5114.45億，平均成本率2.82%。

但該行的不良率遠(yuǎn)高于其他商業(yè)銀行。截至2022年末，哈爾濱銀行不良貸款余額為人民幣82.187億元，不良貸款率2.89%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率181.54%，較上年末上升19.09個(gè)百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)公布了2022年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.71%。2022年末商業(yè)銀行不良貸款率1.63%，該行的不良率2.89%顯然遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2023年商業(yè)銀行凈息差壓力仍存，商業(yè)銀行需要采取多種措施來應(yīng)對(duì)凈息差收窄。

總結(jié)來看，哈爾濱銀行面臨著持續(xù)優(yōu)化負(fù)債成本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等諸多挑戰(zhàn)。

不良貸款率成謎

哈爾濱銀行近幾年凈利潤急轉(zhuǎn)之下，其中最大的影響因素莫過于減值及撥備了，具體來看2022年哈爾濱銀行65.841億元的信用減值損失中有51.11億元的客戶貸款和墊款減值損失，比重達(dá)77.6%， 金融資產(chǎn)減值損失為11.482億元，比重17.43%，為第二大影響因素，也就是說比重第一的客戶貸款和墊款的減值損失直接影響了哈爾濱銀行的業(yè)績。

2022年哈爾濱銀行計(jì)提客戶貸款和墊款減值損失同比下降了13.1%，但占比仍然較重，會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量的提升。這部分主要是未來用于沖銷不良貸款，該項(xiàng)目數(shù)值的下降，哈爾濱銀行貸款質(zhì)量有所下降。

或許事實(shí)正是如此，2022年哈爾濱銀行客戶貸款及墊款總額2844.149億元，其中正常類2601.42億元，比重91.5%，較上年末減少了0.8個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款160.53億元，比重5.6%，較上年末增加了0.8個(gè)百分點(diǎn)；次級(jí)類8.64億元，比重0.3%，較上年末持平；損失類13.45億元，比重0.5%，較上年末減少了0.2個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款82.19億元，不良貸款率2.89%，較上年末增長了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

從下圖可以看出，2022年末，哈爾濱銀行逾期率高達(dá)18.9%，1-90天的逾期率為9.3%，其中90天以上逾期率合計(jì)為9.6%，一年及以上逾期率為6.5%，均高過不良率。

根據(jù)《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，金融資產(chǎn)逾期后應(yīng)至少歸為關(guān)注類，逾期超過90天、270天應(yīng)至少歸為次級(jí)類、可疑類，逾期超過360天應(yīng)歸為損失類。

哈爾濱銀行公布的不良貸款僅82.19億，而逾期90天以上的貸款87.70億元，從財(cái)報(bào)看哈爾濱銀行的不良貸款與上述逾期期限數(shù)據(jù)明顯沖突。2022年末，哈爾濱銀行不良貸款偏離度高達(dá)333.01%。

資產(chǎn)質(zhì)量不佳也導(dǎo)致了其核心一級(jí)資本充足率呈現(xiàn)下降趨勢。截至2022年末，哈爾濱銀行的資本充足率為11.91%，較2021年減少0.63pct；一級(jí)資本充足率減少0.64pct，達(dá)10.69%；核心一級(jí)資本充足率為8.64%，同比減少0.64pct。

上市9年跌成“仙股”

哈爾濱銀行是東北地區(qū)4家上市銀行之一，成立于1997年，實(shí)控人為哈爾濱國資委，持股32.58億股，占比29.63%。

哈爾濱銀行2014年3月31日在香港聯(lián)交所上市，發(fā)行價(jià)格為2.90港元。哈爾濱銀行自2018年股價(jià)一路下滑，在2020年9月跌破1港元，成為“仙股”，截至4月19日收盤，每股價(jià)格在0.27港元，總市值29.69億港元。

拉長時(shí)間線看，哈爾濱銀行在2011年至2018年，營業(yè)收入穩(wěn)步增加，由53.79億元增長143.16億元，凈利潤由17.25億元增長至55.74億元。自2019年?duì)I業(yè)收入逐年下降。哈爾濱銀行ROA（資產(chǎn)收益率）自2014年上市后，由高峰1.14%下滑至目前的0.10%，急劇下滑趨勢。哈爾濱銀行解釋稱利潤下降是因?yàn)槭懿糠中袠I(yè)和客戶資產(chǎn)質(zhì)量下遷，以及持續(xù)開展各項(xiàng)讓利扶持措施等因素綜合影響。

不僅如此，2019－2022年，哈爾濱銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為680.96億元、681.46億元、796.46億元、781.32億元。截至2020年末、2021年末和2022年6月，哈爾濱銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額分別為98.24億元和254.96億元，增長迅速。

2022年以來，由于監(jiān)管要求壓降異地互聯(lián)網(wǎng)貸款，哈爾濱銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模下降。

近期，銀保監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局公布了2022年銀行保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況。哈爾濱銀行以310件投訴量排名第二。

近幾年，哈爾濱銀行高管頻頻變動(dòng)。2021年3月，該行原董事長郭志文任職期滿離職，由鄧新權(quán)接下接力棒。僅過一年時(shí)間，2022年3月，行長呂天君以及董秘孫飛霞同時(shí)離職。隨后，兩人雙雙被查。

近期，哈爾濱銀行發(fā)布公告稱，該行收到黑龍江銀保監(jiān)局的批復(fù)，核準(zhǔn)姚春和擔(dān)任該行執(zhí)行董事、行長的任職資格，自3月3日起生效。

新掌門人是否能夠帶領(lǐng)哈爾濱銀行扭轉(zhuǎn)股價(jià)頹勢，改善資產(chǎn)質(zhì)量，我們將進(jìn)一步關(guān)注。